137ª Compra - TUPY3

 Investimento do mês: Tupy ON

Adquiri 16 unidades a R$ 25,60 o exemplar.

Proventos recebidos em novembro:

Composição da carteira:

Desempenho:

Pizza:

Evolução patrimonial:

Histórico de proventos recebidos e aporte (mensal):

Histórico de proventos recebidos e a receber (anual):

Bom dia, boa tarde, boa noite, estimados amigos! Findamos mais um doze avos do ano e cá estamos para mais uma atualização deste humilde projeto de investimentos.

Apesar de novembro ter tido retorno de 4,59% a carteira deixou a desejar frente ao IBOV (+12,54%). As ações que compõem o portfólio não tiveram a mesma performance da média da bolsa e fechei o penúltimo mês do ano com patrimônio de R$ 32.433,16.

No tocante ao recebimento de proventos, usualmente novembro é um mês generoso com o acionista e esse ano essa sina se repetiu: recebi R$ 231,80 (terceiro melhor resultado de proventos recebidos no ano). 

Além dos tradicionais juros sobre capital do Bradesco e os rendimentos do fundo imobiliário recebi proventos da Irani e da CEB. O reinvestimento vai representar 87,80% do aporte e para dezembro terei R$ 495,80 para comprar mais ações. 

Sobre o racional da compra do mês, optei pelas ações da Tupy pois há alguns meses eu aguardava uma queda mais expressiva na cotação mas perdi a paciência e aumentei a posição pagando R$ 25,60 cada exemplar.

Frente as sinergias da aquisição da MWM a receita segue evoluindo. Desde 2020 a receita segue crescendo todo o trimestre. 

Existe um certo preconceito com a natureza do negócio da Tupy: muitos investidores não se interessam em ser sócios da companhia devido o foco dela em motores a combustão. Contudo, frente às iniciativas renováveis, a humanidade ainda vai depender muito dos motores a combustão para sobreviver. 

Como sugere na imagem retirada da última apresentação da empresa a energia renovável dobrou nos últimos 5 anos mas ainda assim não é suficiente frente a evolução da demanda. O mundo vai seguir dependendo de energia fóssil de petróleo, gás e carvão. 

E além de fornecer peças sofisticadas para montadoras em todo o mundo a Tupy tem potencial de crescer ainda mais com as novas soluções de descarbonização da MWM. A aquisição ampliou o portfólio da empresa para oferecer outras alternativas de reaproveitamento de resíduos para os clientes. 

Investir na Tupy é ir contra a tendência, uma vez que existe todo um apelo para veículos elétricos. Mas ela é uma empresa necessária para a evolução da humanidade. São vários organismos dependentes de empresas que forneçam peças para máquinas pesadas para infraestrutura, montadoras de automóveis entre outros veículos pesados estratégicos (navais e agronegócio) que dependem de combustão para funcionar. 

E o processo de usinagem é complexo e sofisticado. São necessários milímetros de precisão para peças que suportarão alta pressão dos motores. Isso limita consideravelmente a entrada de novos competidores no mercado. 

Para esse mês era isso que gostaria de compartilhar com vocês.

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Abraços efusivos, bons investimentos e até o próximo mês!

136ª Compra - KISU11

 Investimento do mês: Kilima FIC Fundo Imobiliário Suno 30

Adquiri 34 unidades a R$ 8,33 o exemplar.

Proventos recebidos em outubro:

Composição da carteira:

Desempenho:

Pizza:

Evolução patrimonial:

Histórico de proventos recebidos e aporte (mensal):

Histórico de proventos recebidos e a receber (anual):

Bom dia, boa tarde, boa noite, estimados amigos! Findamos mais um doze avos do ano e cá estamos para mais uma atualização deste humilde projeto de investimentos.

Antes mais nada quero me desculpar pelo atraso nas postagens, por motivo de força maior, nos últimos meses não consegui atualizar o blog na frequência que gostaria mas em breve retomarei às atualizações com mais celeridade. 

Ainda sobre o mês de outubro, tive resultado abaixo do esperado, performance de -6,56% (enquanto o IBOV caiu "apenas" 2,94%). Com isso, o patrimônio fechou em R$ 30.745,75. 

No tocante ao recebimento de proventos, além dos tradicionais rendimentos do KISU11 e BBDC3, SHUL4 e TUPY3 também remuneraram os acionistas. O montante recebido no mês importou em R$ 139,92 (representando 53% do aporte). 

Somando os proventos recebidos mais o desembolso mensal de R$ 264,00 no mês de novembro haverá disponibilidade de R$ 403,92 para investimento em novas ações deste humilde projeto. 

Em relação ao racional da compra do mês, optei pelas cotas do KISU11 para alcançar o rendimento passivo de 10% do aporte mensal. Ainda não cheguei lá, todavia com a compra das cotas deste mês eu "garanto" aproximadamente R$ 22 por mês de rendimentos. 

Se os rendimentos de KISU11 e BBDC3 se mantiverem, em 2024 terei um "13º" aporte somente com esses rendimentos mensais. Sei que são cifras humildes mas como sempre reforço por aqui: essas pequenas vitórias que nos estimulam a manter o foco e seguir o objetivo. 

Para esse mês era isso que gostaria de compartilhar com vocês.

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Abraços efusivos, bons investimentos e até o próximo mês!

135ª Compra - RANI3

 Investimento do mês: Irani Celulose ON

Adquiri 36 unidades a R$ 10,62 o exemplar.

Proventos recebidos em setembro:

Composição da carteira:

Desempenho:

Pizza:

Evolução patrimonial (novo recorde):

Histórico de proventos recebidos e aporte (mensal):

Histórico de proventos recebidos e a receber (anual):

Bom dia, boa tarde, boa noite, estimados amigos! Findamos mais um doze avos do ano e cá estamos para mais uma atualização deste humilde projeto de investimentos. 

Encerrei setembro com saldo patrimonial recorde: R$ 32.641,95. O reinvestimento dos proventos está sutilmente fazendo efeito e o desempenho ficou em 3,50% enquanto o IBOV performou em 0,71%.

No tocante ao recebimento de proventos, em setembro recebi R$ 18,79 (os tradicionais rendimentos mensais do fundo imobiliário e dos juros sobre capital do Bradesco). 

No ano o total de proventos recebidos e a receber está em R$ 1.751,08. Alimento as expectativas de superar o patamar de R$ 2 mil uma vez que os últimos meses do ano as empresas costumam ser generosas com os acionistas. 

O racional da compra do mês se embasou no objetivo de alcançar mil ações da Irani Celulose. Sempre que entra um provento mais polpudo eu direciono o aporte nela. Todavia, com a cotação próxima ao patamar dos R$ 11 estou considerando repensar o desafio. 

Adquiri 36 ações e agora tenho 463 unidades (46,3% do objetivo). Em dezembro do ano passado tinha 198 ações. Em 2023, até o momento, comprei 265 ações. A tendência é que o aporte do mês de dezembro seja nela, com isso, vou fechar o ano com mais 500 RANI3. 

Meu preço médio está em R$ 8,75 e, considerando o fechamento de 29 de setembro (R$ 12,67) a rentabilidade está em 44,80%. Os proventos que recebi dela neste ano importaram em R$ 258,08. 

Há alguns dias o perfil de relacionamento da Irani publicou algumas imagens bem interessantes sobre o robusto programa de recompra de ações.

A recompra das próprias ações proporciona aumento de rentabilidade pro acionista, uma vez que mesmo que o lucro não cresça, são menos ações para dividir o resultado.

A abertura de programas de recompra sugere que a administração entende que o preço da ação está descontado. Com a demanda maior pelos papéis da empresa a tendência é de aumento na cotação. 

Por isso a Irani acaba sendo uma opção interessante de investimento para longo prazo: além do aumento da cotação o dividendo por ação também cresce.

Importante: eu invisto mas isso não é recomendação de investimento. 

Para esse mês era isso que gostaria de compartilhar com vocês.

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Abraços efusivos e bons investimentos!